पच्चीस साल की उम्र के बावजूद, मिकोटो की केवल एक पूंछ है। वह सबसे सरल मंत्र भी भूल जाती है, और उसका हाथ-से-. मिकोटो एक लोमड़ी लड़की है जो घने जंगल में यामाताई नामक लोमड़ी लड़कियों से भरी बस्ती में रहती है। मिकोटो की मां, हिमिको, इन फॉक्सगर्ल्स की नेता हैं, और वह अपार जादुई शक्तियों की सराहना करती हैं। एक प्रतिष्ठित महिला की बेटी होने के नाते, मिकोटो से कड़ी ट्रेनिंग करने और एक दिन अपनी मां की जगह लेने की उम्मीद की जाती है - लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मिकोटो एक फॉक्सगर्ल की पूर्ण विफलता है.
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