Brandon est un jeune homme mentalement instable et antisocial, souffrant d'une profonde dépression. Il aspire à un changement dans sa vie, mais n'ayant pas la force de faire des changements par lui-même, il espère un miracle. Midnight Carnival est un roman visuel avec une histoire et un thème sombres et dérangeants. Brandon finira par comprendre que son miracle coûtera très cher.
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